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美銀調(diào)查：經(jīng)濟(jì)衰退是最大尾部風(fēng)險投資者料美聯(lián)儲今年加息七次

2022-04-13 09:57:09 來源：英為財情

美國銀行（Bank of America Corp.）最新的基金經(jīng)理月度調(diào)查顯示，投資者對全球經(jīng)濟(jì)增長的樂觀情緒跌至歷史新低，對經(jīng)濟(jì)衰退的恐懼大幅飆升。

4月份的調(diào)查顯示，預(yù)計經(jīng)濟(jì)將會惡化的投資者比例創(chuàng)出有史以來最高。美銀策略師表示，滯脹預(yù)期躍升至2008年8月份以來的最高水平，而貨幣風(fēng)險升至歷史新高。

本次調(diào)查在4月第一周進(jìn)行，共有292名參與者，他們所管理資產(chǎn)的總額為8330億美元。

美銀調(diào)查顯示，投資者現(xiàn)在將全球經(jīng)濟(jì)衰退視作最大的尾部風(fēng)險，超過了俄烏沖突。俄烏沖突在3月份處于名單榜首后，已經(jīng)跌至第四位。沖突擔(dān)憂的消退一定程度上遏制了看空情緒，現(xiàn)金配置從上月高點回落。

建議股市投資者“逢高賣出”

美銀調(diào)查結(jié)果顯示，隨著美聯(lián)儲在遏制不斷飆升的通脹方面變得更加積極，投資者的悲觀情緒正在積聚。看跌情緒極端到足以觸發(fā)美國銀行自己的“買入”信號，這是一個發(fā)現(xiàn)股市入場點的反向指標(biāo)。

隨著債券收益率飆升，全球股市本月承壓，此前從3月低點反彈。

不過，美銀策略師們不同意這一戰(zhàn)術(shù)性買入信號，稱他們“仍屬于逢高賣出的陣營”，今年早些時候股市的下跌只是“2022年的開胃菜，而非主菜”。

“全球經(jīng)濟(jì)增長與股票配置之間的脫節(jié)仍然令人震驚，”以邁克爾?哈特尼特（Michael Hartnett）為首的美銀策略師在一份報告中寫道。

摩根士丹利（Morgan Stanley）美股策略師Michael Wilson的觀點同樣悲觀，他認(rèn)為，美股自高點的回落尚未反映經(jīng)濟(jì)急劇放緩的前景。

即便一些知名多頭的樂觀看法也有所弱化，摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic日前建議投資者對近期股市的上漲進(jìn)行獲利了結(jié)，將一些資金轉(zhuǎn)移到國債。

根據(jù)美銀調(diào)查，64%的投資者預(yù)計標(biāo)普500指數(shù)今年會先跌破4000點，隨后升破5000點。

其他調(diào)查結(jié)果：

基金經(jīng)理預(yù)計，美聯(lián)儲今年將加息7次，高于上月調(diào)查時的4次；預(yù)計緊縮周期將于2023年4月結(jié)束。

投資者非常看好現(xiàn)金、大宗商品、醫(yī)療健保、能源以及原材料，而規(guī)避債券、非必須消費品和歐元區(qū)股票。

投資者目前對大宗商品的凈增持立場創(chuàng)有史以來最高；做多石油和大宗商品是最擁擠的交易，其次是做空美債和做多科技股。

地緣政治因素被視為金融市場穩(wěn)定面臨的最大風(fēng)險，其次是貨幣風(fēng)險，再其次是商業(yè)周期風(fēng)險。

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